Marché moto 2025 : Le classement des constructeurs en France

Depuis une semaine, les Moto-Nautes - qui, comme chacun sait, ont un peu plus de chance que les autres - savent que le marché du motocycle ("nos"motos et scooters de 125cc et plus, donc hors cyclomoteurs de 50cc que MNC ne suit pas d'aussi près) a baissé en France : de 202 553 immatriculations en 2024 à 173 282 sur l'année 2025.

Et depuis deux jours, les fidèles lecteurs de notre rubrique Bilans Marché connaissent aussi parfaitement dans quel contexte et pour quelles principales raisons les ventes du neuf ont dérapé de -14,5%, après deux exercices positifs. Enfin, en croissance pour 2023 puis sous hormones en 2024...

• Un marché moto et scooter 2024 positif… aux produits Euro5
• Une année 2025 de transition(s) pour le marché français du motocycle

Exemplaire chez les gros cubes (+ de 125cc) avec sa hausse de +5,4% principalement due à la sortie de son agressive Hornet 1000, Honda tracte le secteur… ou l'empêche tout du moins de trop plonger (-12,8% pour mémoire). Parmi les 26 860 machines frappées du blason ailé, MNC note que Honda ratisse large avec une moitié d'entre elles destinées aux motards débutants (modèles MTT1) et l'autre aux plus expérimentés (MTT2).

Chez les 125cc, le n°1 mondial et français s'est montré relativement vaillant : certes, son volume de ventes a baissé de -12,5%, mais Honda a progressé en termes de parts de marché, représentant pas moins d'une vente sur quatre sur ce secteur en forte perte de vitesse (-18,6% pour rappel) !

Le n°1 Honda stabilise en 2025

Au global, les Rouges de Tohyo totalisent - et stabilisent à - 38 687 ventes de motocycles sur notre beau territoire. Magnifique pays même, malgré quelques routes flingués ou dos d'âne abusés qui mériteraient peut-être l'instauration d'un contrôle technique ?! Par rapport à 2024, la marque de Tokyo croque trois points supplémentaires de parts de marché en 2025, soit 23,22%.

Avec un total de 27 287 immatriculations, Yamaha grappille 34 centièmes de PDM, mais boucle une petite année 2025, inférieure de -12,6% à 2024... C'est surtout la plus basse depuis 2013, lorsque les Bleus d'Iwata enregistraient un point mort bas à 24 010 immats. Il y a douze ans néanmoins, ils demeuraient premiers de la classe "moto et scooters de 125cc et plus".

L'ultime tour - des concessionnaires ! - en décembre dernier a été particulièrement mouvementé pour Yam', pour ne pas dire vexant (!) puisque dans la catégorie "gros cubes", le japonais s'est fait doublé par l'allemand BMW aux pieds du drapeau à damier et du sapin : les deux rivaux sont séparés par moins de cent unités, au final !

Sur les 18 051 motos et maxiscooters confiés aux clients cette année chez Yamaha, le Journal moto du Net note cette fois que plus de 10 000 visaient des permis A2, des petits gabarits… ou des petits joueurs (humour, MNC précise). Les amateurs de très grosses cylindrées ne trouveront d'ailleurs pas leur bonheur chez les Bleus : le CP3 cube moins de 900cc !

Sans "divulgacher" le troisième volet de notre Bilan marché 2025 (analyse des ventes par modèles à paraître la semaine prochain), MNC peut signaler que la firme d'Iwata a assuré sur de nombreux fronts… sauf dans le sport ! Bien que titrée en World Supersport, la R9 a loupé son départ commercial !

Troisième des ventes de "motorrad" en France depuis 2015, BMW demeure sur notre podium national mais repasse pour la première fois depuis la pandémie de Covid-19 sous la barre des 20 000 unités, et nettement : 18 892 immatriculations (dont 15 530 "très gros cubes" MTT2), soit un repli de -8,4 % en 2025 (Vs 2024).

Les grosses BMW devant les moyennes Yamaha

Les récentes R1300GS et nouvelles Adventure ont beaucoup, beaucoup plu aux motards français, "naturlich"… Mais les maxitrails ont copieusement éclipsé les routières RS et RT également renouvelées. De même, si les roadsters et autres trails à l'hélice ont bien avoiné, d'autres segments comme le néo-rétro ou le custom se sont écrasés chez "Béhème".

Paradoxalement pour le groupe allemand qui annonce faire des étincelles dans l'automobile électrique (une vente sur trois chez Mini en 2025, notamment), le courant ne passe plus aussi bien chez ses deux-roues à piles. Dans ce domaine d'ailleurs, les engins de loisir (motocross) brillent d'avantage que les utilitaires (scooters). Mais la lueur demeure diffuse au global.

• Les chiffres du marché moto, scooter et 3-roues de l’année 2025

Pionnier dans la moto électrique (équivalent 125cc) et tout premier constructeur à commercialiser une moto hybride justement, Kawasaki conserve en 2025 "sa" quatrième place en France grâce à ses bonnes grosses motos thermiques, exclusivement ! MNC rappelle en effet que les Z, Ninja SX et Versys sont passées de 1000 à 1100cc cette année. Le Journal moto du Net observe aussi que Kawa, 19ème des ventes de 125cc en 2024, sort du Top30 en 2025 (131 immats, -76,6%).

Après deux années de hausse, la firme d'Iwata se heurte à nouveau à son "plafond" des 15 000 immatriculations en France et retombe à 13 392 unités, soit dans la moyenne de ses scores ces dix voire quinze dernières années. Le remodelage de la Z900 n'a pas suffi à maintenir le rythme en 2025, or MNC doute que l'arrivée de la timide Z650S redresse la barre en 2026. La KLE500, peut-être ?

Le Top 5 français du motocycle baisse… mais progresse ?

Rare constructeur à avoir augmenté ses ventes en 2022, ce qui lui avait valu la quatrième place du classement français cette année-là, Triumph baisse comme - quasiment - tout le monde en 2025. La retraite des anglais se limitant à -6,1%, leur marque progresse en parts de marché et frôlent les six ventes sur cent.

La Tiger 800 Sport a fait une entrée remarquée sur notre marché cette année et sa frangine Trident 800 pourrait bien l'imiter en 2026… Le constructeur d'outre-manche (et de par-delà les mers puisque ses principales usines se trouvent en Thaïlande !) profite en plus de la chute de son ancien grand rival KTM pour s'isoler à la cinquième place des "charts" français. Mais attention...

Triumph et l'ensemble des généralistes moto en France doivent se méfier d'une marque particulièrement performante ses deux dernières années : CF Moto, dont la progression exponentielle depuis son timide - ou prudent ? - lancement en France il y a huit ans permet d'ambitionner un Top5 dès l'an prochain !

En 2025 et pour la première fois, la courbe de la marque chinoise importée par GD France se détache de celle du compatriote importé par la DIP (Voge). Plus remarquable sans doute, le futur ex-partenaire de KTM (?) double justement la firme de Mattighofen, et dans le même temps Suzuki qui représentait il y a encore peu le meilleur rapport prestations/prix chez les constructeurs moto. Tout un symbole.

Le premier chinois devant le dernier japonais !

Deux ans après le lancement de son nouveau moteur bicylindre parallèle de 800cc (en simultanée avec le 750 de Honda !), les ventes de Suzuki en France repartent à la baisse. Une forte baisse de -35,3% qui place la firme d'Hamamatsu sous les 5000 unités, non loin de son triste record de 2017 (4414 immats pour mémoire).

Le gouffre qui sépare Suz' de ses trois compatriotes se creuse donc profondément, en l'absence de nouveautés impactantes. Or Moto-Net.Com voit mal l'intéressante mais seule SV-7GX combler la distance en 2026. La GSX-R1000R extrêmement performante (en Endurance, dans sa configuration EWC soigneusement préparée) pourra redorer le blason… et les concessions ?

• Guide des nouveautés motos 2025 sur Moto-Net.Com

Embourbé dans des ornières financières et passé à deux jantes de l'abandon, KTM perd deux places entre 2024 et 2025 sur notre marché français (6 à 8ème). Katoche perde surtout plus de la moitié de son volume en France : de 8961 immatriculations à 3994, soit une vertigineuse chute de -55,4%, la plus Kolossale du Top 20 cette année...

Passé au guidon de son partenaire autrichien, le géant indien Bajaj n'a redémarré la production à Mattighofen qu'il y a six mois. Les nouveautés 2025 2026 (!) attaquent la nouvelle année avec une sacrée pression dans les pneumatiques. Quoique, KTM ne peut tomber plus bas. N'est-ce pas ?

Deuxième marque originaire de république populaire de Chine (sur quatre) dans le Top 20 des constructeurs de motocycles en 2025, Voge s'est subitement fait distancer par CF Moto qui a davantage le "vent de printemps" (Chung Feng en chinois, pour CF Moto) en poupe. Cependant, la prestation de la "marque premium du groupe Loncin" (qui roule d'ailleurs aussi pur BMW) demeure enviable : +35,8% et pas loin de 4000 immatriculations. Ducati et Piaggio n'ont pas pu résister !

Les belles italiennes séduisent un peu moins les français ?

Imbattable ou presque en MotoGP en compagnie du patron Marc Marquez, les Rouges de Bologne ont été à nouveau défait par Toprak Razgatlioglu (sur BMW) en World Superbike, ainsi que par Yamaha (et Stefano Manzi) en World Supersport. Or le programme des "produits" connaît les mêmes revers : si la sortie du nouveau V2 a attiré de nombreux et nouveaux clients, le renouvellement des modèles V4 n'a vraisemblablement pas soulevé les foules… de fans ?

Dixième des ventes 2025 de motocycles en France avec 3751 immatriculations (-9,8%), Ducati figure à la même dernière place du Top 10 chez les "+ de 125cc", à égalité ou presque de ses cousines du groupe Piaggio : Aprilia a écoulé 2399 machines sportives (ainsi que 775 motos ou scooters pour permis A1 ou B), Moto Guzzi 1366 engins plus classiques.

Piaggio justement, figure à la 11ème place des ventes de motocycles avec l'ensemble de ces scooters… à deux roues. Moto-Net.Com note au passage que si la majorité des 125cc ont connu une année difficile (hors best-sellers Honda et Yamaha, nouveautés chinoises), leurs équivalents à trois roues ont enduré une année exécrable.

Sur le segment des gros scooters tricycles (accessibles aux automobilistes), les ventes ont été sabrées en deux. Si le CV3 de Kymco (étiqueté "Euro5" donc immatriculé en avance et en nombre en 2024) est le principal responsable de cette soudaine coupe, les MP3 (-29%) et Tricity (-42,1%) ne sont pas innocents non plus.

Monté au 13ème rang en 2023 (3160 immats) mais retombé au 17ème l'an passé (2642 immats), Zontes décroche une rassurante 12ème place en 2025 avec 3660 immatriculations. Cette place pourrait être qualifié d'encou-"rageante" pour la deuxième marque moto du portefeuille GD France, puisqu'elle ne termine qu'à trente petites longueurs de la firme de Pontedera !

Deux duels improbables au seuil du Top 10

Deux autres marques très différentes achèvent cette année 2025 dans un mouchoir de poche : Aprilia et Royal Enfield totalisent respectivement 3174 et 3149 immatriculations en France. En matière d'évolution en revanche, la firme de Noale se distingue en ralentissant d'un petit -8,5% quand la marque originaire de Redditch - basée à Chennai aujourd'hui - freine de -29%.

Absent du secteur des 125cc, la marque brillamment relancée par le groupe Eicher a connu une petite déception chez les gros cubes : KTM l'a doublée dans la dernière tournée des concessionnaires, celle du Père Noël ! Royal Enfield demeure néanmoins dans le Top 10 final des gros cubes avec 3143 immats, soit 38 de moins que Katoche… et 18 de plus que Voge, second chinois chez les "+ de 125cc" !

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Ne proposant que des V-Twins cubant beaucoup, beaucoup plus que 125cc (entre 975cc et pas loin de 2 litres de cylindrée !), Harley-Davidson peine à rajeunir sa clientèle. Cela se ressent sur ses ventes qui fondent de moitié en 2025. Alors que les bikers de plus en plus vieux renouvellent de moins en moins leur monture, les jeunes vont se servir chez d'autres constructeurs… japonais, indien ou chinois !

Particulièrement dynamique en fin d'année dernière, Kymco se révèle bien moins fringuant en 2025 et boucle une année 2025 en demi-teinte. Pardon, en demi-forme puisque ses ventes ont été divisées par deux (-51% Vs 2024) en raison des immatriculations anticipées de scooters Euro5 "tout-court"...

Le compatriote et rival direct Sym n'a pas enduré les mêmes soucis techniques et boucle un second exercice avec une part de marché de 1,03%. Connue en France pour ses 125cc, la compagnie "SanYang Motor" s'illustre cette année en intégrant le Top 30 français des "gros cubes"… avec 251 immatriculations, soit encore très loin des références en matière de maxiscooters.

Une exception en queue de peloton

Un quatrième constructeur "Made in RPC" effectue une entrée fracassante dans le Top 20 : QJ Motor, dont les immatriculations ont été multipliées par 3,25 passant de 501 en 2024 à 1626 en 2025 ! Le n°1 des ventes de motos de "+ de 250cc" depuis 12 ans sur son immense marché national (selon son importateur SIMA) se classe n°18 en France en 2025.

Écarté de "sa" 18ème place en France obtenue il y a deux ans, Moto Guzzi hérite de la 19ème en raison, aussi, de son importante baisse de régime : -44,4% par rapport à 2024. Les mises à jour accompagnant le passage à Euro5+ ont sans doute été trop timides pour inciter les Guzzista à changer de moto. Or le millésime 2026 s'annonce aussi discret.

Enfin, l'honneur français est sauf grâce à la 20ème place de Peugeot dont les top-modèles sont toujours produit dans l'usine de Mandeure, dans le Doubs. Moto-Net.Com observe notamment que parmi les tripodes, seul le Metropolis 400 maintient - presque - son volume de vente en 2025.

Sur le marché des 125cc, les deux-roues de Peugeot sont en baisse de -15,1% certes, mais leur part de marché augmentent d'un dixième de point (2,81%). Mais côté gros cubes, le 26ème en 2024 avec 337 immats (égalité parfaite avec Zontes), chute en 44ème position avec 50 unités.

Ce n'est pas mieux pour BSA qui appartient comme Peugeot au groupe indien Mahindra : 267 immats en 2024, seulement 42 en 2025. Bah, le redémarrage de Royal Enfield n'a pas été instantané non plus. Il faut encore insister sur le démarreur. Ou réinstaurer le kick ?